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美国4月CPI将创10年新高?美股盘前走低,纳指期货跌近1%

发布机构: 腾讯证券

发布日期:

2021-05-12

个股机会:

美国三大股指期货均小幅下跌,全球通胀风险加剧,引发投资者对央行紧缩货币政策的担忧,投资者正密切关注美国CPI数据。恐慌指数VIX涨1.8%,报22.22点。
截至发稿,道指期货跌132.5点,报34050.5点,跌幅为0.4%;标普500期货跌0.4%,报4129.62点;纳斯达克100指数期货跌0.6%,报13263.12点。
大型科技股纷纷下跌,苹果跌0.8%,Facebook跌0.6%,微软跌0.7%,亚马逊跌0.4%,谷歌跌0.7%,特斯拉跌0.7%。中概股方面,阿里巴巴涨2%,京东涨1%,拼多多涨0.8%,哔哩哔哩涨2.2%,蔚来(NIO.N)涨2.4%,理想汽车涨1.7%,小鹏汽车涨1.8%。
欧股小幅上涨,斯托克600指数涨0.3%,财报季和美国通胀数据成关注焦点。截至收盘,沪指涨0.61%,日经225指数跌1.61%,韩国KOSPI指数跌1.49%。
油价涨近1%,因美国原油库存下降,OPEC预测需求前景乐观。WTI原油期货涨0.75%,报65.74美元/桶。布伦特原油期货涨0.63%,报68.98美元/桶。
美元反弹,金价回落,市场屏息以待美国CPI数据公布。美国COMEX黄金期货跌0.13%,报1833.95美元/盎司。美元指数涨0.15%,报90.27。
通胀风潮下华尔街有了新目标科技板块风光不再
北京时间周三晚间20点30分,美国4月份CPI数据将公布,预计环比增长0.2%,同比增长3.6%,可能创下自2011年9月来最大涨幅。值此之际,10年期美债收益率下跌1.1个基点至1.613%。
华尔街正在刮起一波快速疯狂转向价值股的风潮,长期来的宠儿科技股却走上了下坡路。纵观全球市场,与经济增长相关的股票俱都表现出色,大宗商品的上涨将债券市场的通胀预期推向15年新高。
较高的通货膨胀预期往往对价值股有利,因为通常伴随着更快的经济增长和更高的债券收益率。与此同时,科技股的长期前景因为较高的利率而被削弱。过去一个月中,能源,材料和金融板块领跑标普500指数。科技股表现最差。
即曾笑称价值基金经理没客户的SanfordC.Bernstein策略师在周五一份报告中表示,价值股“还有很多弹药。”他们在一份报告中写道:“价值股仍是现在市场上投资者最不拥挤的领域。从长远看,这种轮动并非只是长期跑输的价值股短暂翻盘。”
多位美联储官员认为经济前景光明但仍有风险讨论减码宽松为时过早
多位美联储官员认为,美国经济处于复苏的道路上,但仍面临风险,讨论减码货币政策支持仍然为时过早。
“前景是光明的,但风险仍然存在,我们离目标还很远,”美联储理事LaelBrainard在周二的讲话中表示。“重要的是保持耐心,专注于实现美联储政策指引中设定的充分就业和通胀率目标。”
克利夫兰联储行长LorettaMester、旧金山联储行长MaryDaly、费城联储行长PatrickHarker、亚特兰大联储行长RaphaelBostic和圣路易斯联储行长JamesBullard也发表了类似的观点,反击了对于美联储近零利率和每月购买1200亿美元资产正在引发金融市场过热和未来通货膨胀的批评。
虽然达拉斯联储行长RobertKaplan表示他希望尽早讨论缩减债券购买,但多数美联储同僚还没有准备好就此展开讨论。“虽然经济形势正在改善,但复苏尚未完成,没有理由收回政策支持,”Harker表示,并补充说在就业市场可持续地摆脱疫情冲击变得更明朗之前,讨论减码宽松还为时过早。Bullard也持相同的观点。“现在在这里谈论缩减购债还为时过早,”他接受CNBC采访时表示。
美股后市将走向何方?
“尽管纳指(以及追踪科技股的交易所交易基金XLKtechETF)没有受到昨日芯片股那样严重的打击,但仍然出现了相当大的疲软。截至周一收盘,纳斯达克综合指数恰好站在了自己的100日移动平均线上。这条线一直都是纳斯达克综合指数反弹的更好的支撑位,自去年9月份以来该指数已经4次从这条线反弹。因此,如果纳指大幅跌破这条线(从目前的交易来看,看起来这很有可能发生),那么对该指数来说将是一面很大的‘黄旗’。”MillerTabak的首席市场策略师马特·马利(MattMaley)表示。
“通胀会不会导致债券熊市和科技股抛售?这是目前市场上的关键叙事。”ArbuthnotLatham的联席首席投资官格雷戈里·佩尔登(GregoryPerdon)表示。“只要经济还在重启,那么美联储就可以说通胀是暂时的。但当美国等主要经济体完全重新开放,而通胀还在继续被推升时,情况就不一样了。”
“股票交易员日报”(StockTradersDaily)的总裁兼首席执行官、EquityLogic的投资组合经理小托马斯·基(ThomasH.KeeJr.)发出警告称,当下的市场充斥着自满的投资者,就像是一颗“定时炸弹”,而通胀是这样的市场能够遇到的“最糟糕的情况”。“投资者无视目前股票已经变得非常贵的事实。他在去年11月份作出预测称,鉴于市盈率已经达到很高的水平,到年底时道指将比现在下跌25%。
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